POWER APPS ALS UW CRM- OF DOSSIER SYSTEEM

Connections
01 september 2022

POWER APPS ALS UW CRM- OF DOSSIER SYSTEEM 

Aspect ICT heeft een mooie Power Apps applicatie gemaakt waar project, contact, account, declaraties, factuur en templatebeheer in één systeem wordt gecombineerd. Een volledig web gebaseerde applicatie, met een eenvoudige en overzichtelijke interface, die heel intuïtief in gebruik is. 

De applicatie is op elk systeem en platform benaderbaar en draait op uw eigen Power Platform omgeving waardoor u zelf controle heeft over uw data, beheer en kosten. 

 

WAAROM EEN APP-OP-MAAT IN POWER APPS? 

Een van de relaties waarvoor wij een CRM- / dossiersysteem hebben ontwikkeld is Verschoor & Bras. Deze organisatie levert experts en deskundigen op het gebied van maritieme expertise, taxaties en technische advisering en dienstverlening. 

Voor het aanmaken van dossiers, verantwoording van onkosten en facturatie wordt gebruik gemaakt van een verouderde applicatie. Elke medewerkers had zijn eigen werkwijze omdat de applicatie niet voldeed aan de wensen en eisen van de organisatie. Deze manier van werken kost in de praktijk onnodig veel tijd en men creëerde een eigen schaduw IT met alle risico’s van dien.  

Om uniformiteit, efficiëntie en meer samenwerking te behalen, is al langere tijd een zoektocht naar een nieuwe applicatie. Belangrijk is dat deze applicatie is gebaseerd op een standaard en toekomstbestendig is. De overtuiging was al aanwezig dat een Outlook-achtige werkwijze met de verkenner en mappenstructuur de basis moet zijn. 

Samen zijn we aan de slag gegaan met een proefopstelling binnen Microsoft 365. Voor de registratiekant en verslaglegging maken we gebruik van een modal-driven app in Power Apps. Bestanden en mappen slaan we op in SharePoint Online. En voor de stuurinformatie maken we gebruik van Power BI. 

 

Voordelen van een Power App

De meerwaarde van een CRM- / dossier applicatie in Power Apps is: 

  • Een uniforme werkwijze als de applicatie wordt gebruikt voor meerdere BV’s binnen een organisatie; 

  • Een toekomstbestendige web-app die voldoet aan de laatste standaarden; 

  • Tijdswinst doordat medewerkers eenvoudig en efficiënt overal vandaan en vanaf ieder device kunnen werken; 

  • Een gebruiksvriendelijke applicatie waarbij men d.m.v. een Outlook/Office-achtige interface kan werken; 

  • Eenvoudig met documenten kunnen werken d.m.v. een verkenner-achtige oplossing; 

  • Betere benutting van de Microsoft365 onderdelen/licenties. We merken dat deze vraag steedsvaker bij onze relaties speelt en datdit éénvan de doelstellingen op de ICT-Roadmap is, om meer met Microsoft365 te gaan doen 

 

 WELKE ONDERDELEN ZITTEN ER IN EEN CRM- OF DOSSIER SYSTEEM 

  • Registratie van stamgegevens (relaties en contacten); 

  • Bijhouden van contactmomenten met klanten (CRM); 

  • Registratie en verslaglegging van dossiers of projecten; 

  • Registratie van (schade)objecten gekoppeld aan een dossier of project; 

  • Uren, reis- en onkosten registratie mogelijkheden (declaraties); 

  • Genereren van (proforma) facturen; 

  • Genereren van dynamische en statische templates in verschillende talen in zowel Word als Excel; 

  • Exporteren van data / lijsten uit de app naar Excel; 

  • Actuele stuurinformatie en KPI’s 

 

WAT Heeft u HIERVOOR NODIG? 

  • Power Platform voor het ontwikkelen en gebruiken van de app; 

  • SharePoint voor het opslaan van documenten; 

  • OneDrive voor het synchroniseren van documenten vanuit SharePoint naar Windows Verkenner; 

  • Power Automate wordt gebruikt om werkstromen te automatiseren en voor notificaties; 

  • Power BI is ingericht voor het inzichtelijk maken van stuurinformatie en KPI’s; 

  • DevExpressReportBuilder is ingericht voor het genereren van statische documenten zoals facturen en overzichten; 

  • Power Apps template functionaliteit voor het genereren van werkdocumenten; 

  • Microsoft Office voor directe integratie met Excel, Word etc. 

 

Waarom Aspect ICT

Als Microsoft Partner zijn wij goed op de hoogte van de mogelijkheden en laatste ontwikkelingen binnen Power Apps en helpen u daarom graag met een succesvolle app voor uw organisatie. 

Wij denken vanuit de volledige breedte met uw organisatie mee, zodat niet voor ieder kennisgebied een aparte specialist nodig is. Door de brede Microsoft kennis heeft Aspect ICT in de volle breedte mee kunnen denken met deze klantgerichte oplossing: van het verSaaSen van de ICT-omgeving, tot inrichting van SharePoint, tot realisatie van de Power Apps en Power BI oplossing, tot aan het beheren en verfijnen van de applicatie. 



Neem contact met ons op

Het begint met een goed advies!

Heeft u vragen over ICT? Ik help u graag verder!

Bezoek ons

De nieuwsbrief ontvangen?

Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het ICT-nieuws!

{{ errors.first("field_24") }}
{{ errors.first("field_25") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Connections